📈 Ну что, господа, похоже, что в мире российских биржевых индексов грядут серьезные перемены! Судя по всему, акции Яндекса и Астры решили громко заявить о себе и наконец-то «пробиться» в самое сердце московских торговых площадок.

💎 Уже 20 сентября эти ребята будут включены в состав ключевых индексов Мосбиржи и РТС. При этом, согласно данным торговой площадки, free-float Яндекса оценивается аж в 15% — ого, ребята явно не промах!

🔽Но, конечно, пришлось кое-кому «потесниться», чтобы освободить место для новичков. Так, из базы расчета индексов будут удалены акции «Сегежи». А вот в список ожидающих включения уже успели попасть бумаги «Русснефти», ЮГК, «ЭсЭфАй», ЮМГ и «Ренессанс Страхования».

📉 Кстати, не обошлось и без «жертв» — акции «РусГидро» и «Магнита» теперь ждет исключение из индексов. Видимо, они просто не потянули напор со стороны Яндекса и Астры. А ведь все эти компании раньше считались «голубыми фишками» отечественного рынка!

ℹ️ Эксперты, к слову, уже заявили, что включение акций Яндекса в индекс Мосбиржи окажет серьезное влияние на весь рынок. Мол, это приведет к «соответствующему оттоку средств» из других бумаг, входящих в IMOEX. Ну что ж, похоже, что старичкам биржи придется потесниться и уступить место новым «крутым пацанам»!

( Читать дальше )

📊 Похоже, что для индийского фондового рынка настали непростые времена. Согласно данным Financial Times, зарубежные инвесторы стремительно выводят свои активы — с начала года приток инвестиций составил всего 2,6 миллиарда долларов, что разительно контрастирует с 22 миллиардами за аналогичный период прошлого года.

💎 Еще недавно Индия была чуть ли не самым привлекательным рынком для иностранных «акул». Ее обширный внутренний рынок и впечатляющий экономический рост вызывали настоящий ажиотаж среди глобальных инвесторов. Особенно выделялся индекс элитных компаний Nifty 50.

⏸ Но, видимо, сладкая жизнь для индийских акционеров закончилась. Как только ФРС США начала активно повышать ставки, инвесторы тут же забыли про «чудеса» индийской экономики и бросились спасать свои кровные.

📉 Ну а там, где начинается бегство капитала, не может обойтись и без проблем с национальной валютой. Так, в июне наблюдалось рекордное падение курса индийской рупии, вызванное укреплением американского доллара. При этом, несмотря на это, рупия сохранила статус второй по прибыльности валюты в азиатском регионе.

( Читать дальше )

🆕Похоже, «Поднебесная» решила раздуть опасных масштабов пузырь на рынке облигаций. До конца года Китай планирует выпустить облигаций на огромные суммы, в то время как на июль текущего года правительство еще не выпустило более половины от запланированного объема сверхдолгих муниципальных облигаций и специальных государственных облигаций центрального уровня.

🤑 Китайские инвесторы, видимо, совсем потеряли голову — они скупают гособлигации пачками, несмотря на плохие прогнозы и слабое состояние фондового рынка. Это привело к тому, что доходность 10-летних облигаций достигла исторического минимума в 2,12%.

⚠️ Регуляторы очень обеспокоены, ведь такая ситуация может привести к образованию пузыря и даже банкротству некоторых инвестиционных фондов. Более того, китайский рынок облигаций явно не готов выдержать такую нагрузку — его объём составляет всего 65% от национального ВВП.

Как вы думаете, сумеет ли Китай избежать серьёзных экономических потрясений, раздувая этот опасный пузырь на рынке облигаций? Или на этот раз их «финансовые эксперименты» выйдут боком не только им, но и всему мировому сообществу?

( Читать дальше )

🔽Ну, кто бы мог подумать, что Nvidia, лидер в производстве графических процессоров, сможет так сильно разочаровать инвесторов своим квартальным прогнозом? Nvidia прогнозирует валовую прибыль в третьем квартале на уровне 75%, что, конечно, немного ниже ожиданий аналитиков в 75,5%. Ну, что поделаешь, видимо, кто-то где-то напутал с умными расчетами.

©Генеральный директор Дженсен Хуанг сообщил, что выпуск новых чипов Blackwell откладывается аж до четвертого квартала. Но он поспешил успокоить всех, мол, спрос на текущую линейку Hopper просто зашкаливает.

📈Несмотря на впечатляющий рост выручки аж на 122% год к году, жадные инвесторы ожидали большего от компании, чья рыночная стоимость выросла на $1,82 трлн в 2023 году. Видимо, захотели сразу все и сразу.

🌐Падение акций Nvidia, как водится, повлияло и на других производителей чипов, включая AMD и Broadcom. Даже азиатские конкуренты SK Hynix и Samsung не устояли и показали снижение. Вот ведь, как заразно!

✉️Nvidia сообщила о получении запросов от регулирующих органов США, Южной Кореи, ЕС, Великобритании и Китая касательно их бизнес-практик. Похоже, кому-то не понравилось, как они там всё устроили.

( Читать дальше )

⚠️Крупные компании готовятся к тому, что скоро в мире искусственного интеллекта (ИИ) может наступить час «X». Всё из-за того, что 27% компаний из списка Fortune 500 видят в этом потенциальный риск для своего бизнеса. Похоже, в предвкушении, как обойти новые правила, они не понимают, с чем имеют дело!

🌐Регулирование ИИ — это процесс управления и развития интеллекта, который становится частью борьбы с алгоритмами, порой ведущими себя как «программы из 90-х». Юридические аспекты ИИ представляют головную боль для стран и международных организаций, пытающихся разобраться, как подойти к проблеме.

🍿Без регулирования в США компаниям грозят неопределенности и неприятности. Регуляции могут замедлить внедрение новинок и усложнить обмен информацией. В Калифорнии и других штатах уже рассматривают законопроекты о регулировании ИИ, так что запасайтесь попкорном!

📊Некоторые компании стремятся предусмотреть возможные действия регуляторов, разрабатывая собственные рекомендации по использованию ИИ. Но это может увеличить затраты и ответственность. Финансовые и страховые компании, привыкшие адаптироваться, скорее всего, смогут легче справиться с законами об ИИ. Для них это может быть всего лишь очередной понедельник в офисе.

( Читать дальше )

😅26 августа торги на американских фондовых биржах выглядели как сумасшедший коктейль — кто-то на каникулах, а кто-то активно работает. Индекс S&P 500 упал на 0,32%, NASDAQ 100 скорректировался на 0,85%, а индекс Russell 2000 снизился незначительно на 0,04%. Тем временем, Dow Jones решил обрадовать инвесторов, прибавив 0,16%. Кажется, кто-то всё-таки нашел правильный путь к успеху.

📊«Быки» видят свою цель в пробое исторического максимума S&P 500 на уровне 5670 пунктов. Чтобы это произошло, индекс должен держаться выше отметки 5560. Рисунок 1 — просто отличный лоскуток для вашего инвестиционного альбома!

🛡Если коррекция продолжится, поддержка будет в районе 5460–5500 пунктов, где уже образовался гэп, и проходит 50-дневная скользящая средняя. В этом диапазоне быкам понадобится хорошая защита, будто это последняя линия обороны.

💻Чтобы обновить рекорды, индексу широкого рынка нужно, чтобы технологии, наконец, начали нагонять упущенное время. С начала квартала ETF XLK снизился на 2%, в то время как S&P 500 нарастил 3%. Технологическим акциям не хватает мотивации, как будто они в очереди за своей зарплатой.

( Читать дальше )

🤔Росс Гербер, акционер Tesla с многолетним стажем, резко сокращает свою долю в компании Илона Маска примерно на половину из-за падения интереса потребителей к автомобилям и роботам Tesla. Неудивительно, что тут завоняло очередным скандалом!

💰Гербер продал акций Tesla на 60 миллионов долларов, но его фонд всё ещё владеет долей на 50 миллионов долларов. Наверняка он держится за эти инвестиции, как за последний бутерброд в холодильнике.

🤖«Я уменьшаю свою позицию, потому что утратил уверенность в целях Tesla, особенно в продажах», — объясняет он. Скептически относится к разговорам о робототехнике, полагая, что это лишь отвлекающий маневр от проблем с продажами. В конце концов, кто купит робота вместо новой машины?

📊Акции Tesla упали на 13% с начала года на фоне снижения продаж и усиления конкуренции в Китае. Гербер говорит о перенасыщении рынка подержанными Tesla и трудностях с продажей своего автомобиля. Неприятно, когда модельный ряд стал чем-то вроде старых журналов в магазине!

( Читать дальше )

📊Задержание Павла Дурова вносит коррективы в планы Telegram по выходу на первичное размещение акций (IPO). Инвесторы, похоже, начинают пересматривать свои ожидания и готовятся к распродажам облигаций компании. Куда уж без этого!

🤔В обращении находится один выпуск конвертируемых долларовых еврооблигаций Telegram Group с купонным доходом 7%, который выплачивается дважды в год. Следующая выплата запланирована на 23 сентября 2024 года, а погашение — 22 марта 2026 года. Интересно, получится ли конвертировать эти бумаги в акции, если IPO вообще состоится!

🪙Задержание Дурова может негативно отразиться на котировках облигаций Telegram. Основатель и компания — как Лара и Карлсон, неразрывно связаны. Несмотря на уверения менеджмента в стабильности Telegram, некоторые инвесторы, похоже, уже теряют веру в бизнес. Ожидаем активные продажи на торгах в понедельник-вторник. В пятницу доходность составила 10–11%.

📉Эксперты считают, что задержание Дурова повлияет на котировки еврооблигаций: падение ожидается в диапазоне 10–15% от текущих 95%. Для сравнения, криптовалюта TON падает на 15%, но это всё же «более рискованный инструмент».

( Читать дальше )

🔒Регулятор финансового рынка России принял меры по устранению хитрых способов перевода ценных бумаг от нерезидентов из недружественных государств. Теперь не так просто будет перевести их в российскую юрисдикцию.

🚫Центробанк направил депозитариям требование выделять российские бумаги на счетах доверительного управления, купленных после 1 марта 2022 года. Ранее такие счета спокойно использовались для перевода бумаг, но теперь спекулянты должны будет искать другие лазейки!

😱По словам Дмитрия Черемушкина из Wall Street Pro, информация об этом начала гулять по рынку 23 августа. Скоро возможность пользоваться этой схемой исчезнет, и фондовый рынок уже почувствовал влияние: акции «Новатэка» упали на 10% за два дня из-за слухов о продажах. Брокеры и управляющие, использовавшие такие методы, теперь живут в страхе перед санкциями от ЦБ!

💰Схема была соблазнительна для брокеров благодаря высоким комиссиям — 2-5% от суммы сделки. Такие сделки вызывали настороженность участников рынка, и теперь им придётся задуматься о том, куда же девать свои заработанные активы!

( Читать дальше )

😅Центр ценовых индексов сообщает, что скидка на нефть марки Urals в российских портах достигла самого низкого уровня с сентября прошлого года. Похоже, цена на нефть решила взять небольшой «отпуск» от привычных «заоблачных» уровней.

📉Скидка на марку ESPO (ВСТО) также снизилась. По сравнению с бенчмарком Platts Dated Brent, скидка на Urals составляет около $12 за баррель на FOB Приморск и Новороссийск. Неплохо для нефти, которая хочет выглядеть «конкурентоспособной»!

✨Такой уровень скидок последний раз фиксировался в сентябре прошлого года, а вот в декабре и январе они превышали $18 за баррель. На рынке уже делятся новостями о скидке в $11,5 за баррель. Видимо, нефть решила порадовать нас хорошим настроением!

🌊Это связано с увеличением переработки нефти и сокращением экспорта в рамках сделки ОПЕК+. Эксперты считают, что смягчение санкционного давления и уменьшение дисконтов вызваны ростом «теневого флота».

🤑В сентябре-октябре ожидается увеличение ставок фрахта из-за ремонтных работ на НПЗ. К концу года ставки могут вырасти на $4-6 за баррель, соответственно, дисконт на FOB увеличится до $16-18 за баррель. Кто держит «флот», тот правит балом!

( Читать дальше )